（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告）
中信建投证券股份有限公司担任江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的独立财务顾问。本次交易涉及华海诚科收购衡所华威70%股权，交易价格为112,000万元，支付方式包括现金、股份及可转换公司债券。交易不构成重组上市，无需设置业绩补偿机制。交易完成后，华海诚科将增强在半导体芯片封装材料领域的竞争力。标的公司衡所华威评估增值率为321.98%，评估值为165,800万元。上市公司及交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并采取措施保护中小投资者权益。本次交易已履行多项内部决策程序，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。此外，上市公司实际控制人及其一致行动人承诺在交易实施完毕前不减持股份，并积极支持本次交易。
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